越南、印度等制造业回流中国 汉斯曼为制造业赋能

​根据Worldometer实时统计数据，截至北京时间6月18日6时30分左右，全球累计确诊新冠肺炎病例178131268例，累计死亡病例3856189例。全球单日新增确诊病例390515例，新增死亡病例9167例。

数据显示，巴西、印度、阿根廷、俄罗斯、印度尼西亚是新增确诊病例数最多的五个国家，巴西、印度、阿根廷、俄罗斯、印度尼西亚是新增死亡病例数最多的五个国家。

 

第二波新冠疫情的冲击，使印度和部分东南亚国家损失惨重。与此同时，有经济学家据此预测，这“可能会有利于中国”，因为在亚洲卷土重来的疫情会令制造业和供应链将回流中国。
上海国际问题研究院亚太研究中心副研究员周士新在接受第一财经记者采访时表示，在新一波疫情中，东南亚国家几乎都已经沦陷了。周士新表示越南出台了很多严格的措施，紧张但没有慌乱，效果应该很快就能有所显现。“（但）需要付出一些经济代价，会感受到阵痛。”他说。
 
 
越南新增490例，胡志明市：又6家工厂被封锁，已致上万工人停工
越南疫情则自4月下旬起感受到新冠肺炎变种病毒的威力，北江省（Bac Giang）省政府已要求鸿海集团与立讯暂时关闭当地工厂。
据越南卫生部公布的消息，自6月16日6时至6月17日6时，在过去的24小时内，越南新增490例新冠肺炎确诊病例，其中境外输入性确诊病例9例，入境后立即被送至隔离区，本土社区传播性确诊病例481例。位于平新郡、平政县与古芝县工业区，共有近3000名工人的6家工厂因记录多例疑似新冠病例而被封锁（目前疑似病例已经确诊）。

 

除了上述6家工厂之外，迄今，胡志明市若干大型工厂因工人感染新冠肺炎而暂停部分生产并给工人暂停工作，分别是平新郡越南宝元有限责任公司(近60000名工人)与古芝县越南Samho有限责任公司(10000名工人)。此外，加上未统计了，因第四轮疫情已有上万工人停工。目前，胡志明市全市共有371个地点被封锁隔离。

 
印度制造业停滞，苹果订单回流国内
印度是仅次于中国的世界第二大纺织制造国和出口国，但在第二波疫情的猛烈反扑下，行业研究报告表明，目前已经有很多买家加速转向中国市场。
孚日集团董事、家纺三公司总经理王启军表示，今年四月份较三月份订单量再增近40%，第二季度机台处于满负荷运转状态，这其中有一个重要因素是印度前后两波疫情失控影响当地的纺织业，进而导致部分全球买家转向中国。
实际上，早在去年10月，印度出现第二波疫情的苗头，那时就有大量纺织订单转向中国。作为劳动密集型行业，印度的纺服产业面临开工率下降的现实问题，由此不少买家已经闻风而动，将订单转向中国。业界认为疫情的反扑让印度纺织企业无法保证正常交货，可能会出现大量欧美纺织订单发生转移的现象，而今年5月至6月海外回流订单得到进一步增长。
订单加速转向中国也直接拉动了我国的纺织服装出口。数据显示，今年一季度，中国纺织品服装出口651亿美元（约4214亿元人民币），同比增长44%；其中，纺织品出口318.1亿美元（约合2060亿元人民币），同比增长40.3%；服装出口333亿美元（约合2155亿元人民币），同比增长47.7%。
富士康在印度的工厂仅iPhone 12的产量就已下降50%以上。与此同时，全球前五大手机品牌在印度的生产基地都面临生产陷入严重倒退、减产、停产的现象。

图片来源于网络
资产管理公司Pinpoint Asset Management的首席经济学家张智威周一在《CNBC》节目中表示，在大流行前已看到工厂迁出中国，如三星、鸿海等主要公司前往印度、越南建立工厂，然而随着印、越的确诊人数激增，供应链可能会转移回中国。

CNBC报道截图
张智威认为：“这可能会使供应链的重新定位暂停相当长一段时间。这里的关键问题是国际旅行暂停，跨国公司无法派员工去印度和越南建立新工厂。”
张智威进一步表示，这种情况可能有利于中国，但中国能从中获得多少好处，将取决于印度和越南的疫情何时好转。
他预测，目前中国出口每月增长在20%至40%，如果“（印度和越南的）供应链中断很长一段时间”，中国20%到30%的出口增长将持续到明年；但如果两国工厂很快复工，中国出口预计将在今年下半年放缓。
另外，越南从5月31日开始在全是范围内保持15天的社交距离，多家芯片工厂相继停工。制造业会依据成本转移，低廉的劳动力优势，吸引一大批制造业企业往印度，越南，印尼，马来西亚，柬埔寨等国家转移。目前变异病毒传播力强，更加危险、更加难以控制，对全球产业链造成重大冲击。
东南亚承担着多个产业链，比如手机制造产业闻名的越南、全球第七大半导体出口中心的马来西亚和纺织产能、世界药厂的印度。
一方面是工人稀缺，人力成本上升，另一方面是有可能采取更多封锁措施，这批制造业企业不得不选择关闭或搁置，给相关产品的供应链带来了新的挑战，国际制造业订单或将开始回流中国。
东南亚在全球芯片封装测试市场的占有率为27%，由于疫情，部分半导体企业进入停工、停产状态。

中国拥有完整的制造业全产业链，完善的工业体系、完备的上下游产业配套能力。此外，制造业还是一个调动型的产业，运输是非常占成本的。全球十大集装箱港口，中国占了七个；全球50大集装箱港口，中国占了十五个。世界上现有造船订单超过50%也在中国。在疫情难关下，我国制造业的优越性和稳定性更是显露无疑，成为供应商的首选，进入快速增长阶段。
现如今，新冠疫情已经打乱了原有的产业链布局，增添很多不确定性。对全球资本而言，产业链重新迁回中国才是上上策。一方面，中国是全球拥有完整产业链的国家之一，产业链集群优势短时间内不可替代；另一方面，中国在疫情方面已经完全可控，复工复产中的表现远胜于其他国家，所以经此一战，全球资本必将重新审视中国，供应链回流中国的可能性很大，对于中国企业来说，这也是一个机遇。　
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